V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa problémový mladík Chan Lok-kwun náhodou dostane do neslávne presláveného Kowloon Walled City. Lok-kwun, utečenec z pevniny, sa snaží prežiť účasťou v podzemných bojových skupinách. Snaží sa kúpiť falošný preukaz, aby si zlepšil život, ale je zradený pánom Veľkým, šéfom miestneho zločineckého syndikátu. V zúfalom kroku Lok-kwun ukradne pánovi Bigovi drogy a ujde do Walled City, kde sa stretne s Cyklonom, miestnym zločineckým bossom, ktorý vládne oblasti so zmesou autority a súcitu.