Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание, ночной город Ашленд, штат Огайо, принял власть паразитов. Под предводительством похожего на культ мэра Джошуа фанатичные «ранчеры» распространяют своё учение — убеждением или силой. Три незаражённые женщины пытаются выжить, добывая припасы, соблюдая предельную гигиену и скрываясь от опасности. Но рано или поздно ломается каждый — и тогда наружу вырываются предательство, кощунство и телесный ужас.